Le marché du conseil en gestion de patrimoine aujourd’hui

Le marché actuel est empreint d’une prédominance d’offres peu performantes qui sont associées à des commissions élevées.

À titre illustratif, les conseillers en gestion de patrimoine, que nous pourrions apparenter à de simples commerciaux, qu’ils officient en indépendants ou au sein d’établissements bancaires :

– Tirent 70% de leur chiffre d’affaires des commissions induites par la commercialisation de produits d’investissement financier et ;

– 18% provenant de l’intermédiation immobilière, particulièrement dans le cadre d’opérations de défiscalisation telles que le Pinel ou le Malraux.

(Source : Aprédia).

Cette situation engendre inévitablement de nombreux conflits d’intérêts dans les conseils prodigués aux clients.

Dans leur démarche, les bilans patrimoniaux sont fréquemment réalisés gratuitement, la standardisation et l’automatisation induite par l’usage répandu de logiciels d’audit n’y étant pas étrangères.

En guise de conclusion, toute personne cherchant à bénéficier de conseils personnalisés, exempts de conflits d’intérêts, gagnerait à s’adresser à un cabinet d’ingénierie patrimoniale, tels que PRIVEOS.

Devant la myriade d’acteurs opérant sur le marché, nous avons cru opportun de vous offrir une étude comparative exhaustive en vue de vous guider dans l’accomplissement d’un choix éclairé.

Comparatif des professionnels de la gestion de patrimoine

Nos valeurs sont
Transpar

Transparence

Notre engagement en faveur de la transparence et de l’honnêteté dans toutes nos communications garantit un climat de confiance et de respect mutuel.

En cultivant l’ouverture et l’honnêteté dans le dialogue, nous favorisons l’émergence des meilleures idées et solutions pour nos clients.

Honour

Exigence

Nous mettons un point d’honneur à respecter les engagements que nous avons pris envers nos clients en matière de gestion de patrimoine, en étant exigeants avec nous-mêmes et en recherchant en permanence l’amélioration de nos pratiques.

Sustain

Durabilité

Nous sommes convaincus que la gestion de patrimoine durable est non seulement une responsabilité sociale, mais aussi une source de performance à long terme.

Luc THILLIEZ

Mot du fondateur

Chers clients,

L’optimisation de son patrimoine est un défi de taille dans un monde en constante évolution et où les risques sont nombreux.

C’est pourquoi je suis fier de vous présenter PRIVEOS, une entreprise de gestion de patrimoine axée sur l’indépendance et la performance.

Notre équipe de professionnels qualifiés s’efforce de vous offrir une performance optimale, en vous garantissant une transparence totale et une impartialité absolue.

Nous sommes spécialisés dans la constitution de patrimoines stables et rentables pour les chefs d’entreprise, les cadres supérieurs et les personnes souhaitant se protéger des risques économiques et développer leur patrimoine.

Notre service d’ingénierie patrimoniale se distingue par son niveau élevé d’expertise et son absence totale de conflits d’intérêts.

Nous croyons fermement qu’un conseil en investissement gratuit ne peut apporter une réelle valeur ajoutée.

Notre objectif est de sécuriser, développer et optimiser votre patrimoine, tout en vous accompagnant dans sa transmission.

Nous sommes impatients de vous servir et de vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux.

Luc THILLIEZ