Nous adaptons nos conseils,

Nous acceptons le changement,

Nous grandissons avec nos clients…

Le sur-mesure est notre standard

6

Locatif rentable

Devenez propriétaire sans les contraintes grâce à notre gestion complète de votre investissement locatif.

1

Immobilier tertiaire

Investissez dans le parc immobilier de votre choix avec facilité.

7

Montage financier

Faites évoluer votre produit d’investissement en fonction de vos besoins en liquidités et d’endettement.

8

Optimisation fiscale

Utilisation des lois et de la réglementation fiscale existante pour réduire le montant des impôts

3

Private Equity

Protégez votre capital en investissant dans des actifs qui ne suivent pas le cours des marchés.

2

Fonds d’investissement

Adaptez votre profil de risque et de performance grâce à notre large gamme de fonds diversifiés.

5

Pilotage d’indices

(trackers (ETF))

Maximisez votre potentiel d’investissement en évitant des frais excessifs.

4

Locatif rentable

Choisir une assurance-vie adaptée à votre profil et à vos objectifs.

Choisissez notre accompagnement sur mesure pour atteindre vos objectifs

Etude patrimoniale

3 900 € TTC

Analyse approfondie

Evaluation stratégiques

Simulation de plusieurs scénarii

Echanges à chaque étape

Stratégies sur mesure

Une étude détaillée est remise

Accompagnement d’un an

Objectif : Fournir une vue d’ensemble de votre patrimoine et vous aider à définir des stratégies adaptées à vos objectifs à court, moyen et long terme.

Cette étude prend en compte une analyse approfondie de votre situation..

Voir plus

Cette étude prend en compte une analyse approfondie de votre situation personnelle et vous fournit des recommandations stratégiques couvrant les domaines du patrimoine, du mariage, de l’économie, de la fiscalité et de la transmission.

Vous bénéficiez également d’un accompagnement personnalisé de l’équipe tout au long de l’étude, ainsi que d’une étude détaillée de vos résultats.

Enfin, un accompagnement d’un an est inclus dans le prix de l’étude

Les Garanties

gar1-min

Bilan patrimonial :

Si le bilan transmis au client ne révèle pas, à travers l’analyse de la situation considérée, des sources de risque ou des opportunités de performance permettant une économie ou un bénéfice potentiel équivalant à un minimum 1 500 euros, le cabinet Priveos s’engage à rembourser les frais associés à la prestation de « Le Bilan ».

gar2-min

Etude patrimoniale :

Si les préconisations en lien avec notre analyse ne permettent pas une économie ou un bénéfice équivalent à un minimum de 3 900 euros, le cabinet Priveos s’engage à rembourser les frais associés à la prestation de “L’étude”.

A qui nos services sont-ils destinés ?

Bilan patrimonial :

Évaluer les risque, menaces pouvant entraver la performance de votre patrimoine

Détecter les opportunités d’optimisation de votre situation

Etude patrimonial :

Identifier les risques et les axes de performances en lien avec leur situation

Obtenir les stratégies et les solutions pour se prémunir des risques

Être accompagné dans la réalisation des actions à entreprendre pour atteindre leurs objectifs